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一、目前聚丙烯行業變化特征梳理

行業轉變之二、產能擴張潮加速，需求跟進不及產能預期。伴隨著近年來中國聚丙烯產能的繼續擴張，國內產量也隨之逐年呈現出遞增趨勢，產品國產化率不斷增加。截至2023年年末，我國通用性聚丙烯國產化率已經達到90%以上，并且隨著未來裝置的不斷投產，仍有持續增加趨勢，預計2026年中國聚丙烯通用料國產化率將達到100%以上。屆時聚丙烯將呈現中低端供應過剩，高端供應不足的結構性問題，目前傳統企業已經意識到這一問題，加快結構轉型，產品豐富性逐年提升。

行業轉變之三：全球供應鏈加速重塑，產業轉移加快，堅定不移的走原料出海戰略。2021年原料才戶口窗口打開后，經過2年的探索，聚丙烯出口區域從東南亞、南亞拓展到歐美、土耳其、南美等國家，出口品類也由拉絲、注塑不斷增加至薄壁注塑、抗沖共聚、透明等。同時新投產的煉廠一體化企業多分布在沿海一帶，具備先天的出口便利條件，方便生產企業實現跨國戰略布局。

二、順應市場發展，新產品、高端牌號引起注意

在通用產品過剩的背后是中國高端聚丙烯產品保持一定缺口，且市場成長空間良好，為規避低價競爭，傳統生產企業加強新產品研發，在特定產品領域取得一定突破，如：

2024年5月22日，新疆化工聚丙烯新牌號產品M800E首次試生產一次性成功，主要應用于透明注塑件，如筆芯、筆桿、文具盒、透明整理箱等小型家居制品等生產領域，為公司實現高端化、多元化、低碳化發展目標奠定了堅實基礎。

2024年5月30日，海南煉化聯合北化院開發耐應力發白聚丙烯新牌號PPB-M30-L，廣泛用于汽車零部件、家居、家電等領域。應力發白是聚丙烯在生產和使用過程中常見的外觀瑕疵之一，給家電、家居、包裝等行業客戶帶來困擾。目前，國內耐應力發白聚丙烯全部依賴進口或經過高成本改性獲得，價格較普通聚丙烯高5%～10%。為打破進口依賴，海南煉化聯合北化院組建新產品開發團隊，多次深入研討，針對生產過程中的技術難題持續攻關，利用國產催化劑的獨有特性和反應控制條件實現了產品的特有性能。

2024年5月30日，撫順石化乙烯部聚丙烯裝置成功生產出新材料防水卷材SA10A，標志著乙烯部在創新之路上又邁出了堅實一步。聚丙烯防水卷材SA10A是高附加值聚丙烯產品，它在-40℃下仍具有柔韌性、在較高溫度下能保持機械強度，其耐高低溫的優良特性是建設地下室、高速公路以及其它領域所必需的建筑材料，具有廣泛的應用前景，在聚丙烯高端專用料中占有重要地位。

2024年6月8日，廣州石化均聚聚丙烯新產品H1005分析結果出爐，試產的300噸產品均達到優級品出廠標準。均聚聚丙烯H1005是廣州石化1號聚丙烯裝置在原有板材料基礎上成功研發的又一新產品，具有制品韌性好、強度高，加工性能優異等特點，主要用于承重板材的生產。

廣州石化3號聚丙烯裝置成功完成300噸高抗沖聚丙烯新產品K9910的試產任務，他們在原有同系列產品K9930的基礎上，優化調整性能指標，制定試產方案，并結合裝置生產實際研發出新產品K9910。該產品具有良好的耐老化性、韌性、剛性和抗沖擊性能，被廣泛應用于汽車制造領域。

湖南石化60多噸食品級聚丙烯新產品奶茶杯專用料PPD-MN60分批次出廠至“兩湖”地區下游生產企業，為當地即將到來的暑期奶茶銷售高峰備足高端綠色原料。該產品生產的各類奶茶杯無色無味，韌性好，是多種飲品綠色健康包裝的理想材料。

面對日益競爭的市場環境，煉化企業緊跟市場需求，突破卡脖子桎梏，及時調整優化開發路線，不斷研發新方向、新產品，有效滿足市場及用戶需求，進一步豐富聚丙烯產品結構。

三、常規到高端化發展，聚丙烯行業的現在與未來

3.1、未來消費刺激將帶動聚丙烯釋放積極信號

受益于汽車、家用電器、消費、包裝、消費電子、醫療器械等行業的增長，國內塑料制品需求保持穩定增長中國是全球塑料消費的最大市場，擁有全球最完整的塑料加工產業鏈，龐大的國內市場需求對聚丙烯行業支撐明顯。聚丙烯屬于多數行業的后端產品，體現時間存在周期性及延遲性，在充分競爭與錯位發展并存的環境下，下游應用領域不斷延展將進一步推動上游行業迎來更大的發展機遇。

當前高光聚焦家電汽車行業“以舊換新”政策，家電行業增量與存量并存，更新換代需求與潛力兼備，在疫情期間壓制的需求釋放，以及存量市場在補貼政策刺激下，按照中觀/樂觀預期假設，報廢量中有30%-40%的份額需要進行以舊換新，預計將帶來近30萬噸的原料消耗，有望提振零部件廠對原材料的需求量。隨著后續政策落地，且上輪政策期已售家電進入換新周期，政策刺激有望進一步提升更新需求。

3.2、油轉化背景下，材料時代來臨

在油轉化背景下，中國聚丙烯產業正處于一個機遇與挑戰并存的時期，未來發展高端聚丙烯成為差異化競爭的主要手段，目前多數高端行業仍處于中試或小批量生產，工業化生產較少，低端行業競爭壓力的加大，正倒逼一部分有資金、有能力、有技術的龍頭企業加快轉型。通過技術創新、產業升級以及政策支持，中國的聚丙烯產能和自主生產能力將逐步提高，產品品質也將得到顯著提升，未來聚焦產業升級和技術創新，將是中國聚丙烯產業繼續快速發展的關鍵所在。

材料時代已來，化工新材料產業“十四五”發展指南提出，2025年高端聚烯烴塑料自給率力爭提升至70%附近。我國新材料產業正處于由中低端產品自給自足向中高端產品自主研發、進口替代的過渡階段；國內高端新材料技術和生產偏弱，近年來產能雖有顯著提高，但未能滿足國內高端產品需求，材料強國之路任重而道遠。當前解決產業卡點、突破核心技術成為高質量發展的首要任務。盡管材料的周期長、難度大，國內廣大民營企業家不斷加大研發投入，做行業的價值創造者，為中國各個產業鏈的強鏈、補鏈做貢獻。

3.3、行業轉型新思路